Nommé Fils Royal, Iker doit une nouvelle fois quitter Memphis et la belle Isis, si chère à son coeur. Pharaon lui a confié une mission de première importance qui doit mettre un terme définitif aux agissements des disciples de Seth : s'infiltrer en pays de Canaan et démasquer l'Annonciateur. Mais le renégat a trouvé refuge au-delà de la troisième cataracte, en Nubie, où il a noué des alliances avec les puissants sorciers locaux. Depuis cet asile, il menace de provoquer une crue gigantesque du Nil qui dévasterait l'égypte et réduirait à néant l'autorité de pharaon. Sans nouvelles d'Iker, Sésostris et le général Nesmontou ont positionné leurs troupes aux confins du royaume, à Bouhen, ville frontière avec le pays de Koush. Une bataille décisive s'annonce dont l'issue décidera du sort de la Maison Royale.