La Révolution française menace de bouleverser l'Europe et les Loges maçonniques deviennent de plus en plus suspectes aux yeux de certains souverains. Luttant contre les soucis matériels, traversant de sombres périodes, le Frère Mozart reste pourtant fidèle à son idéal. Il trouve l'énergie nécessaire pour accomplir son Grand oeuvre, La flûte enchantée, afin de transmettre la sagesse des mystères d'Isis et d'Osiris et d'ouvrir ainsi une nouvelle voie à l'initiation égyptienne en Occident. Après tant de difficultés, l'avenir semble s'éclairer. Mais les ennemis de Mozart, du pouvoir politique aux envieux, ne désarment pas. Et l'épreuve suprême approche.