Il n'a que sept ans et a déjà beaucoup voyagé pour donner des concerts à travers l'Europe. Il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart, c'est un enfant prodige, il compose pour « chercher les notes qui s'aiment ». C'est alors qu'un homme se présente à lui : Thamos, comte de Thèbes, venu de Haute-égypte pour initier le « Grand Magicien » dont l'oeuvre évitera à l'humanité de sombrer dans le chaos. Et ce Magicien, il le pressent, est peut-être Mozart. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Mais Thamos parviendra-t-il à sauver Mozart des pièges qui lui seront tendus ?