La ville de Los Angeles est envahie par de la poussière rouge. C'est une poudre épaisse qui se divise et se multiplie pour finalement tout recouvrir dans les rues. Venue de la planète Mars, elle est transportée par des enfants qui la dispersent aux visages des gens et aux quatre vents. Tous ceux qui la respirent sont en proie à une terrible tristesse qui les conduit souvent au suicide. Les bambins sont en réalité les clones d'un psychopathe des colonies martiennes. Il s'appelle Koban Ullreider et croit être l'instrument de la volonté divine. Sa mission serait de provoquer la réalisation de l'apocalypse telle qu'annoncée par Jean à Pathmos. La vérité est peut-être ailleurs : la Terre ne serait que la tête fossilisée d'un géant, et le cosmos un gigantesque ossuaire. Une race de guerriers, dont les restes sont les corps célestes éparpillés, chercherait à renaître. Ce qu'ils veulent, c'est reprendre à nouveau le combat, mais avant cela il faut que les hommes disparaissent et que le globe terrestre redevienne un crâne.