Un psychopathe venu des colonies martiennes s'attaque à des femmes dans les rues de Los Angeles. Il les éventre sans les tuer pour leur greffer des organes de son invention. Son but est de les transformer en anges de la fin des temps. Ce chirurgien dément se sent guidé par le texte de l'apocalypse de St Jean. Il est persuadé que le châtiment divin doit être administré à l'humanité oublieuse de sa dimension spirituelle. Sa dernière victime est changée en une sorte de poupée qui flotte dans le ciel. Sharon, une jeune fille qui rêvait de show business, lévite et adopte la position du Christ en croix. Des stigmates apparaissent sur ses paumes et ses pieds. Elle pleure des larmes noires, et un nuage épais et sombre se forme plongeant toute la ville dans l'obscurité. Un dôme d'encre finit par entourer tous les quartiers ; il se solidifie avant d'éclater et de s'éparpiller en une pluie de verre pilé.
