Accablés par la chaleur et la soif, Jag et Cavendish sont perdus dans un désert qui s'étend à perte de vue. Ils se déplacent à pied depuis que leurs montures sont mortes. Elles ont été vraisemblablement empoisonnées. Les coupables sont deux femmes avec lesquelles Jag et Cavendish ont passé la nuit quelque temps auparavant. A bout de force, les deux héros marchent désespérément en quête d'un point d'eau. Ils croisent une meute de chiens qui les entraînent vers une oasis. Ils peuvent enfin se désaltérer, mais l'eau est droguée, et les comparses tombent bientôt de sommeil. Ils sont capturés par des femmes esclavagistes qui ont besoin de main-d'œuvre.
