C'est un immeuble immense qui domine la Place de Byzance dans le XVIème arrondissement de Paris. Peu après l'invasion allemande de 1940, il est investi par les services artistiques du IIIème Reich afin que le peintre Arno Zigfeld Hortz, chantre de la splendeur aryenne, puisse y mener à bien une oeuvre commandée par le Führer en personne. Judith, la maîtresse des lieux, devra se justifier d'avoir un prénom juif, et après sa maison, c'est elle-même qui est réquisitionnée pour devenir le modèle d'un créateur tour à tour menaçant et en proie au doute. En effet, l'artiste officiel est habitué à peindre des fresques héroïques et gigantesques. Son grand projet est de représenter « La chevauchée des chevaliers teutoniques apportant la lumière au royaume des somnambules ». C'est sans compter sur un passager clandestin dissimulé dans une chambre de bonne sous les toits. Teddy est l'amant de la propriétaire, mais aussi marchand d'art et faussaire.
