Que se passe-t-il dans la station de vacances californienne du lac de l'Ours Rugissant ? Les touristes semblent y célébrer une sorte de Halloween permanent, truffé de blagues de mauvais goût et de plaisanteries caustiques pas toujours sans danger. Pourquoi, le long des plages, les baigneurs s'esclaffent-ils du matin au soir tandis que les commerçants parlent en chuchotant du "vent des fous", ce vent trop chargé en oxygène qui aurait la propriété de brûler les neurones des citadins habitués à la pollution, provoquant des cas de folie spontanée ? Des rumeurs circulent, des légendes à vous faire dresser les cheveux sur la tête... Mais les accidents mortels se multiplient. Tout cela n'aurait-il pas un rapport avec le Black Smile, cette drogue expérimentale qui circule sous le manteau et tue ses utilisateurs à brève échéance, peuplant les hôtels de cadavres souriants aux lèvres curieusement noires ?