Les Terriens pensent trouver un paradis lorsqu'ils arrivent sur la planète Almoha. La gravité, l'atmosphère, le climat se prêtent à leur présence. Almoha est riche en eau et en minerais, des légumes et des fruits y poussent en abondance. Cette nouvelle Terre aux collines de sable bleu semble les attendre. On n'y trouve pas d'animaux mis à part une espèce humanoïde : les Almohans. A première vue les aborigènes ne sont pas une menace pour les Terriens, ils sont peu nombreux, nomades et leur religion les invite à un idéal de sérénité et de détachement. Les Terriens sont tout le contraire : ils sont entreprenants, nerveux, sédentaires et ont tôt fait de mettre la planète en coupe réglée afin d'en exploiter les riches minerais. C'est alors que l'on découvre que la planète est infestée d'une substance chimique explosive : la nytroline.